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SBI Life的首次公开募股在第二天上涨了一半

2020-01-23

SBI人寿保险股份有限公司的首次公开募股(IPO)在机构投资者领导的第四天发布了中途,即使高净值个人(HNI)和散户投资者反应冷淡。 。

股票交易所数据显示,公开发售8820万股股票(不包括锚定配额)收到5087万股股票的报价。 这本书订阅了58%。

合格的机构买家(QIBs)类别覆盖了为其预留的2120万股的1.6倍。 零售投资者的3710万股股份,投标金额不超过20万卢比,占37.5%。 包括公司机构和富有投资者在内的非机构投资者类别的覆盖率略高于8%。

HNI通常在公开发行的最后一天出价,以使其IPO融资成本保持在最低水平。 他们从各种途径借入短期资本,禁止银行为其IPO申请提供资金。 HNI部署了自己资本的一小部分 - 称为保证金预付款。 通过短期租赁贷款筹集的额外资本有助于HNI和富裕投资者进行大额投标。

SBI Life的IPO是七年来印度最大的IPO,起步缓慢,周三第一天结束时只有9%。 国营煤炭印度有限公司在2010年的15,500亿卢比的销售额是有史以来最大的公开发行。

印度第二大私营部门人寿保险公司希望为母公司印度国家银行和荷兰合资伙伴法国巴黎银行(BNP Paribas Cardif)筹集8,400千万卢比(13亿美元),估值为7,000千万卢比。

公开发行包括出售1.2亿股股票,代表要约后12%的股权稀释。 印度最大的银行SBI正在出售8000万股,而其荷兰合作伙伴正在出售其余的股票。 SBI拥有该保险公司70.1%的股份,而荷兰合伙人持有26%的股份。

SBI Life从包括加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)在内的以及新加坡,阿布扎比,科威特和挪威的主权财富基金筹集了2,226千万卢比(3.46亿美元)。 它在首次公开募股前一天向一批685-700卢比价格上限的主要投资者出售了3180万股。

SBI董事会原则上了3月其人寿保险部门首次公开募股 。 SBI Life已于7月17日向印度证券交易委员会 IPO提案 。

资本市场监管机构于9月4日就SBI Life的IPO发布了最终意见。

JM金融机构证券,Axis Capital,法国巴黎银行和花旗集团是管理IPO的八位商业银行家之一。 其他是印度德意志股票,ICICI证券,Kotak Mahindra Capital Company和SBI Capital Markets。

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责任编辑:海鹃